Sa kasamaang palad, pagbalik sa Berbanya, si Don Juan ay muling tinanggap ng kanyang ama at kaharian. Ngunit dahil sa inggit, muli siyang tinangka ng kanyang mga kapatid na saktan. Sa tulong ng Ibong Adarna, na ngayo’y nasa palasyo, naalala ni Don Juan ang kanyang pangako. Bumalik siya sa balon, hinanap si Maria Blanca, at dinala ito sa Berbanya.
Upang mapatunayan ni Don Juan ang kanyang pag-ibig, pinaranas sa kanya ni Maria Blanca ang pitong mahiwagang pagsubok. Una, kailangan niyang gapusin ang dalawang higanteng hindi natutulog sa pamamagitan ng mahiwagang pamaypay na nagdudulot ng antok. Ikalawa, kailangan niyang durugin ang pitong praskong naglalaman ng tubig mula sa pitong balon na binabantayan ng mga ahas. Ikatlo, kailangan niyang kunin ang singsing ng prinsesa sa ilalim ng isang balon. Ikaapat, kailangan niyang putulin ang dalawang punong kahoy sa isang kagubatan. Ikalima, kailangan niyang tipunin ang mga bato na ikinakalat ng mga ibon. Ikaanim, kailangan niyang samahan si Maria Blanca sa isang paligsahan ng mahika laban kay Donya Geronima. At ikapito, kailangan nilang makatakas mula sa sumusunod na mga kamandag at kapangyarihan ng mangkukulam. buod ng ibong adarna kabanata 1 hanggang 49
Dahil sa pagmamahal sa ama, unang naglakbay si Don Pedro, ang panganay. Matapos ang ilang araw, narating niya ang Bundok Tabor. Nakita niya ang Ibong Adarna at nakinig sa mahika nitong awit. Subalit dahil sa pagod at higpit ng sinturon, siya ay nakatulog. Sa kanyang pagkakatulog, dumumi ang ibon sa kanya at siya ay naging bato. Sa kasamaang palad, pagbalik sa Berbanya, si Don
Sa paglalakbay pauwi sa Berbanya, dinaanan nila ang isang balon na naglalaman ng isang ermitanyo—na kalaunan ay nagsabing siya ang totoong Haring Salermo, ama ni Maria Blanca, na ginawang ermitanyo ng kanyang mapang-aping kapatid na si Donya Geronima. Pinayagan niya ang kasal sa kondisyong hindi siya malilimutan ni Don Juan. Bumalik siya sa balon, hinanap si Maria Blanca,